SmartSheet에서 대시보드를 만드는 방법

팀에서 Smartsheet를 사용하고 있다면 완벽한 대시보드를 만들고 디자인하는 방법을 아는 것의 중요성에 대해 이미 잘 알고 계실 것입니다. 이 직관적인 커뮤니케이션 도구는 누구나 보고 편집할 수 있는 다양한 유형의 콘텐츠를 제공하는 데 이상적입니다. Smartsheet가 제공하는 포괄적인 위젯 덕분에 대시보드는 팀의 성장과 회사의 성과에 실제로 기여할 수 있습니다.

Smartsheet의 모든 대시보드는 기본적으로 시각적 콘텐츠, 통계, 타임라인 및 중요 보고서를 포함하여 모든 유형의 정보를 추가할 수 있는 빈 캔버스입니다. 이 정보는 추가, 사용자 정의 및 삭제할 수 있는 위젯을 사용하여 공유할 수 있습니다.

대시보드를 완성한 후에는 동료를 추가하여 귀하가 제시한 모든 정보를 보고 편집할 수 있습니다. 대시보드를 만들고, 위젯을 구성하고, 사람을 추가하고, 사용자 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

Smartsheet에서 대시보드를 생성하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 스마트시트를 엽니다.
  2. 왼쪽 사이드바에서 "+" 아이콘을 클릭합니다.

  3. "만들기" 페이지로 이동합니다.

  4. 옵션 목록에서 "대시보드"를 선택합니다.

  5. 대시보드의 제목을 작성하십시오.

  6. "확인"을 클릭합니다.

그게 전부입니다. Smartsheet에서 대시보드를 성공적으로 생성했습니다. 그러나 지금 가지고 있는 것은 빈 판입니다. 팀 구성원을 추가하기 전에 먼저 대시보드에 모든 중요한 데이터를 삽입해야 합니다. 따라서 대시보드에 표시될 모든 데이터를 준비해야 합니다.

데이터 준비

대시보드가 ​​아무리 정리된 것처럼 보이더라도 올바른 정보가 포함되어 있지 않으면 모든 노력이 헛된 것입니다. 그렇기 때문에 대시보드 디자인을 시작하기 전에 데이터를 준비하는 것이 중요합니다. 따라서 시작하기 전에 몇 가지 요소에 대해 생각할 시간을 가지십시오.

먼저 대시보드의 전체 목표를 고려하십시오. 대시보드에 팀의 전체 성과와 같은 결과 유형이 표시되기를 원하십니까? 당신의 목표는 무언가를 설명하거나 특정 프로젝트에 대한 지침을 작성하는 것입니까? 아니면 모든 사람이 작업에 필요한 리소스를 찾을 수 있는 Smartsheet 대시보드를 원하십니까?

다음으로 청중을 고려하십시오. 즉, 대시보드를 공유할 사람들을 고려하십시오. 이 청중은 동료, 임원 또는 고객으로 구성될 수 있습니다. 청중에 따라 데이터를 표시하는 방법을 계획해야 합니다.

대시보드용 데이터를 준비하려면 다른 Smartsheet 기능을 사용하십시오. 예를 들어 시트 요약을 사용하여 모든 데이터를 구성하고 가장 중요한 정보를 강조 표시할 수 있습니다. 보고서는 각 프로젝트의 모든 중요한 부분을 캡처하는 또 다른 방법입니다. 마지막으로 포트폴리오를 만들고 싶다면 롤업 시트를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 이러한 유형의 시트는 높은 수준의 측정항목에도 적합합니다.

건축 및 설계

모든 데이터를 준비하고 대시보드를 만들면 마침내 모든 중요한 구성 요소인 위젯을 추가할 차례입니다. Smartsheet가 제공해야 하는 위젯에는 제목, 서식 있는 텍스트, 메트릭, 차트, 바로 가기, 보고서, 이미지 및 웹 콘텐츠의 8가지 유형이 있습니다.

제목부터 시작하겠습니다. 대시보드를 시작하려면 다음을 수행해야 합니다.

  1. Smartsheet에서 대시보드를 엽니다.
  2. 대시보드의 오른쪽 상단 모서리에 있는 연필 아이콘으로 이동합니다.

  3. 오른쪽 사이드바에서 "+" 아이콘을 클릭합니다.

  4. 위젯 목록에서 "제목"을 선택하십시오.

  5. 대시보드의 제목을 입력합니다.

  6. 제목 밖의 아무 곳이나 클릭하여 저장합니다.

서식 있는 텍스트 위젯은 대시보드의 본질을 캡처하는 설명을 추가하는 데 사용됩니다. 제목을 삽입한 것과 같은 방식으로 추가하면 제목 바로 아래에 위치하게 됩니다. 또한 텍스트의 크기, 글꼴 및 색상을 편집할 수 있는 옵션이 있습니다.

메트릭 및 보고서와 같은 더 복잡한 위젯의 경우 파일 또는 데이터를 업로드해야 합니다. 보고서 위젯을 사용하면 전체 보고서를 최소화된 형식으로 표시할 수 있습니다. 수행 방법은 다음과 같습니다.

  1. 대시보드를 엽니다.
  2. 화면 오른쪽 상단에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.

  3. 오른쪽 사이드바에서 "+" 아이콘을 선택합니다.

  4. "신고"로 이동합니다.

  5. 새 탭에서 "보고서 추가"를 선택합니다.

  6. 삽입할 프로젝트를 선택하고 "확인"을 클릭합니다.

메트릭 위젯을 추가하려는 경우 단계는 동일합니다. 메트릭 위젯을 사용하면 특정 시트의 주요 포인트를 강조 표시할 수 있습니다. 또한 모든 위젯은 사용자 정의가 가능하므로 대시보드에서 원하는 위치에 배치할 수 있습니다. 원하는 경우 크기를 조정할 수도 있습니다.

대시보드에 링크를 추가하려는 경우 찾고 있는 위젯은 바로 가기입니다. 이렇게 하면 다른 Smartsheet 파일에 URL을 추가할 수 있을 뿐만 아니라 기본적으로 원하는 모든 것에 대한 링크를 추가할 수 있습니다. 또한 컴퓨터에서 파일을 업로드할 수 있습니다.

또 다른 유용한 기능은 모든 유형의 시각적 콘텐츠를 추가하는 데 사용하는 이미지 위젯입니다. 컴퓨터, Google 드라이브, OneDrive, Box 및 Dropbox에서 이미지를 업로드할 수 있습니다.

모든 위젯이 대시보드에 맞도록 하려면 크기 조정을 시작하기 전에 모든 위젯을 추가할 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 위젯의 모서리를 드래그하여 더 크거나 작게 만드세요. 대시보드가 ​​너무 많은 정보로 가득 차 있지 않은지 확인하십시오. 모든 것이 체계적으로 보이도록 하는 또 다른 방법은 비슷한 색 구성표를 사용하는 것입니다.

이미 생성한 것과 유사한 위젯을 추가하는 빠른 방법은 "+" 아이콘을 클릭하는 것입니다. 그 시점부터 "위젯 복제" 옵션으로 이동합니다. 필요한 만큼 사본을 만들 수 있습니다.

대시보드 작업이 완료되면 동료와 공유할 차례입니다. 이 차례를 따라라:

  1. 대시보드의 오른쪽 상단에 있는 "공유" 버튼으로 이동합니다.
  2. "협력자 초대" 상자에서 원하는 사람을 추가합니다.
  3. "권한"에서 다른 사람이 대시보드를 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다.
  4. 대시보드의 제목을 입력합니다.
  5. 원하는 경우 메시지를 추가합니다. 이 부분은 선택 사항입니다.
  6. 추가한 사람에게 알림을 보낼지 결정합니다.
  7. "대시보드 공유"를 클릭합니다.
  8. "닫기"를 선택하십시오. 팀원에게 보낼 수 있는 초대 링크를 받게 됩니다.

또 다른 옵션은 게시하는 것입니다. 모든 사람이 사용할 수 있는지 아니면 대시보드에 액세스하기 위해 초대 링크가 필요한지 선택합니다.

Smartsheet에서 최고의 대시보드 디자인

이제 Smartsheet에서 대시보드를 만드는 방법을 알게 되었습니다. 또한 위젯을 추가하고 사용자 지정하고 대시보드를 팀과 공유하는 방법도 알고 있습니다. 일단 익숙해지면 Smartsheet의 모든 템플릿으로 정말 창의적일 수 있다는 것을 곧 알게 될 것입니다.

이전에 Smartsheet에서 대시보드를 만든 적이 있습니까? 이 가이드에 언급된 위젯을 사용하셨습니까? 아래 의견 섹션에 알려주십시오.